데이터 가져오기
증권사 export, 스프레드시트, 스크린샷을 Claude에 던져주세요. 형식을 읽고, 컬럼을 매핑하고, firma에 모두 기록합니다. 사용자는 그냥 지켜보기만 하면 됩니다.
Claude가 다 처리해줍니다
/import-trades를 입력하면 안내된 흐름으로 진행됩니다.거래 내역 가져오기
사용자
[trades.csv 첨부]Interactive Brokers 거래 내역이야. Firma에 전부 기록해줘.
Claude
거래 47건이 보입니다. 평균 단가가 정확하게 계산되도록 시간순으로 기록하겠습니다. 지금 시작할게요.
✓ TSLA buy 100 @ $78.00 · 2025-01-02
✓ TSLA buy 62 @ $252.00 · 2025-01-02
✓ TSLA buy 5 @ $406.00 · 2025-01-03
... 44건 더
완료. 거래 47건 기록했습니다. firma sync를 실행해 현재 가격을 가져오면, 손익이 포함된 전체 포트폴리오를 보여드릴 수 있습니다.
파일이 없다면 그냥 말로
사용자
지난 1년간 TSLA를 꾸준히 사 모았어. 총 392주 정도. 기억나는 거래는: 2025년 1월에 $78에 100주, 같은 날 $252에 62주, 그리고 2025년~2026년 초까지 평균 $300 부근에서 작은 거래 여러 건. 현재 평균 단가는 $245 정도일 거야.
Claude
말씀하신 거래는 기록하고 나머지는 추정으로 표시하겠습니다. 정확한 기록이 없는 거래는 평균 단가 계산을 왜곡하지 않도록 "deposit" 항목으로 기록하겠습니다. 진행할까요?
순자산 히스토리 가져오기
사용자
[net_worth.xlsx 첨부]2023년부터 월별 자산 스냅샷이야. 각 행이 한 달이고 investments, savings, car, pension, loans 컬럼이 있어. 전부 기록해줘.
Claude
확인했습니다. 2023-04부터 2026-03까지 월간 항목이 36건 있습니다. 컬럼을 firma 카테고리에 맞춰 자동으로 매핑한 뒤 가져오겠습니다.
✓ 2023-04 Investments $57.5K · Cash $21.7K · ...
✓ 2023-05 Investments $60.2K · Cash $23.0K · ...
... 34개월 더
완료. firma report를 실행하면 전체 순자산 추세를 확인할 수 있습니다.
현금흐름 히스토리 가져오기
사용자
[income_expense.xlsx 첨부]2023년부터 월별·카테고리별 수입/지출이야. 컬럼: month, salary, business income, rent, utilities, food, other. 전부 가져와줘.
Claude
firma 카테고리에 자동으로 매핑한 뒤 36개월치를 가져오겠습니다.
✓ 2023-04 Income $6,340 · Expenses $3,142 (savings 50.4%)
✓ 2023-05 Income $5,500 · Expenses $4,531 (savings 17.6%)
... 34개월 더
완료. 36개월 평균 저축률은 38.2%입니다.
팁
firma sync를 실행하세요. 그래야 자산이나 현금흐름을 가져올 때 Claude가 실시간 손익까지 함께 참고할 수 있습니다.firma show portfolio 또는 firma report를 보여 달라고 하세요. 데이터를 더 쌓기 전에 눈에 띄는 오류를 먼저 잡을 수 있습니다.