집중도
포트폴리오의 실제 분산 정도를 측정합니다. Firma는 티커, 통화, 섹터, 국가 4개 차원에서 허핀달–허시만 지수(HHI)를 계산합니다.
HHI란?
HHI는 시장점유율 비율의 제곱 합을 0-10,000 스케일로 표시한 값입니다.
한 종목만 보유하면 10,000으로 최대 집중 상태입니다. 여러 종목에 고르게 분산될수록 0에 가까워집니다.
< 1500낮음: 잘 분산됨
1500 – 2500보통: 일부 집중
2500 – 5000높음: 리밸런싱 고려
> 5000매우 높음: 심한 집중
firma show concentration
각 차원의 HHI 점수와 심각도, 그리고 시가 비중 기준 상위 항목을 표시합니다.
$firma show concentration
| DIMENSION | HHI | SEVERITY | TOP HOLDINGS |
|---|---|---|---|
| Ticker | 5841 | very high | TSLA 74%, NVDA 16%, AAPL 6%, MSFT 4% |
| Currency | 10000 | very high | USD 100% |
| Sector | 5884 | very high | Automobiles 74%, Semiconductors 16%, Technology 10% |
| Country | 10000 | very high | US 100% |
| <1500 low · 1500–2500 moderate · 2500–5000 high · >5000 very high | |||
Rebalance hint → sell ≈428 TSLA @ $350.40 · TSLA: 74% → 50% · HHI → <2500
섹터/국가 데이터는
firma sync를 통해 Finnhub에서 가져옵니다.
가격 데이터가 없는 티커는 계산에서 제외됩니다.리밸런싱 힌트 읽기
티커 HHI가 2500을 넘으면 firma는 표 아래에 한 줄 리밸런싱 제안을 표시합니다.
가장 집중된 포지션에서 얼마를 팔아야 티커 HHI가 2500 아래로 내려가는지 계산합니다.
sell ≈428 TSLA @ $350.40몇 주를 어느 가격에, 대략 어느 수준에서 매도할지 보여줍니다. 마지막 sync 가격으로 추정한 값이라 실제 체결가는 달라질 수 있습니다.
TSLA: 74% → 50%제안된 매도 전후 단일 종목 비중 변화.
HHI → <2500매도 후 목표. "높음"과 "보통" 사이 경계.
이는 기계적 휴리스틱이며 금융 자문이 아닙니다. 힌트는 티커 수준의 HHI와
단일 임계값만 고려합니다. 실제 실행 여부는 세금 상황, 종목에 대한 확신,
거래 비용을 함께 보고 판단해야 합니다.
옵션
firma show concentration4개 차원 전체에 대한 HHIfirma show concentration --json기계가 읽기 쉬운 출력. 차원별 상위 항목을 포함합니다Claude와 함께
Claude Desktop · firma MCP 연결됨
사용자
한 종목에 너무 쏠려 있어?
Claude
네. 티커 HHI가 5,841로 매우 높습니다. TSLA가 포트폴리오의 74%를 차지합니다. 10% 변동 시 총 가치가 약 $15,000움직입니다. 통화와 국가는 모두 10,000입니다. 단일 통화, 단일 국가라는 뜻입니다. 섹터는 티커와 거의 일치합니다. Automobiles가 74%입니다.